近年來，新疆水泥市場一直保持良好的增長態(tài)勢，尤其是2021年全疆水泥產(chǎn)量增長15.5%。但2022年由于疫情管控、全疆固定資產(chǎn)投資放緩，建筑項目開工不足等不利因素影響，水泥需求下滑嚴(yán)重，水泥價格整體下降。煤炭、原材料、物流成本等整體維持高位運行，在量價齊跌、成本上漲雙向壓力下，水泥行業(yè)利潤嚴(yán)重下滑。
展望2023年，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出“堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，著力擴(kuò)大國內(nèi)需求和關(guān)鍵投資作用”，新疆“圍繞交通、能源、水利、城建、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，積極擴(kuò)大有效投資”，這對于全疆水泥行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，提振市場信心和激發(fā)創(chuàng)業(yè)活力具有重大意義。一大批重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將在年內(nèi)開工建設(shè)，基建有望繼續(xù)保持較高增長，大幅下挫的房地產(chǎn)投資在新政之下有望好轉(zhuǎn)。同時，之前因疫情擾動、項目資金不足等影響而未能落地的項目有望逐步開工建設(shè)。預(yù)計2023年全疆水泥需求將穩(wěn)中有增，增長幅度在5%以上。
一、2022年新疆水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況
1. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境：主要投資指標(biāo)不及預(yù)期
年初以來，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢錯綜復(fù)雜，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，特別是受疫情沖擊等因素影響，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長承受了較大壓力，自治區(qū)全力推進(jìn)抓項目穩(wěn)投資促增長各項工作，充分發(fā)揮重大項目牽引帶動和有效投資關(guān)鍵作用，固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，基礎(chǔ)設(shè)施投資高速增長，但受房地產(chǎn)投資深度下降的影響，疊加疫情防控的因素的沖擊，2022年全疆水泥需求出現(xiàn)大幅下滑。
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022年全疆固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）比上年增長7.6%。增速比上年回落7.4個百分點（2021年增長15.0%）。基礎(chǔ)設(shè)施投資比上年增長18.6%，增速比上年提高11.2個百分點，保持高速增長趨勢。全疆房地產(chǎn)開發(fā)投資1158.86億元，比上年同期下降22.8%，增速比上年同期回落41.9個百分點。其中，住宅投資828.31億元，下降22.4%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積16075.67萬平方米，同比下降2.3%。房地產(chǎn)（房屋）新開工面積2,623.10萬平方米，較比去年同期下降35%。
2. 水泥產(chǎn)銷：需求低迷，產(chǎn)量大幅下降
2022年，受疫情防控形勢嚴(yán)峻、房地產(chǎn)市場大幅下降、經(jīng)濟(jì)下行壓力等超預(yù)期因素的沖擊，全疆水泥需求出現(xiàn)“斷崖式”的下跌，根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022年全疆水泥產(chǎn)量3845.4萬噸，由2021年的增長15.5%轉(zhuǎn)為下降17.3%。水泥產(chǎn)量由2021年的歷史高位下降到2019年的水平，下降幅度達(dá)到兩位數(shù)，僅次于2018年的20.1%。
按月度看，1-2月產(chǎn)量較去年同期增長6.7%，3月產(chǎn)量較去年同期增長17.8%，4月、5月產(chǎn)量較去年同期有較大幅度的下降，4月下降幅度達(dá)到8.2%，5月下降幅度達(dá)到12.1%，6月、7月產(chǎn)量與去年同期相比基本持平。8月-11月，受嚴(yán)格的疫情防控政策的影響，水泥產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降，下降幅度超過20%，最大的11月下降幅度達(dá)到61%。8到10月是新疆水泥銷售的黃金時間，對全年水泥產(chǎn)量產(chǎn)生了巨大的影響。
按區(qū)域來看，不同區(qū)域需求有所分化，除阿勒泰區(qū)域需求同比略有增長外，其余區(qū)域需求同比均為下降，哈密、博樂、伊犁區(qū)域下降幅度較小，分別為2.3%、6.3%、6.8%；塔額、和田、克喀、烏昌、庫車、巴州區(qū)域需求同比下降幅度均超過20%，分別為39.5%、38.9%、28.1%、25.8%、21.3%、21.2%；阿克蘇區(qū)域需求下降14.3%。
3. 水泥價格：先漲后跌，烏魯木齊跌幅較大
2022年全疆水泥價格呈現(xiàn)“先漲后跌”的走勢，42.5普通硅酸鹽水泥市場平均價格約420元/噸，與2021年相比有所下降，下降幅度5%左右。其中烏昌石吐、博州區(qū)域水泥價格跌幅較大，南疆地區(qū)價格略低于去年同期，北疆哈密區(qū)域受去年基數(shù)較低影響，呈恢復(fù)性增長態(tài)勢，其他地區(qū)基本保持穩(wěn)定。
從月度價格走勢看， 1-2月是水泥行業(yè)產(chǎn)銷淡季，因天氣寒冷工程項目絕大多數(shù)尚未開工，水泥產(chǎn)銷量較少，水泥價格相對平緩，3-6月，隨著天氣轉(zhuǎn)暖，工程項目相繼開工，水泥需求好轉(zhuǎn)，價格以上漲為主，以烏魯木齊地區(qū)為例，42.5普通硅酸鹽水泥（散裝）價格由年初的380元/噸上漲到450元/噸，進(jìn)入7月份以后水泥價格由漲轉(zhuǎn)跌，到7月底跌至380元/噸，8-12月受疫情防控措施的影響，項目施工速度減緩，水泥需求減弱，水泥價格跌至290元/噸，為近5年最低，與2017年水泥價格水平基本相當(dāng)。
4. 行業(yè)效益：水泥行業(yè)效益大幅下滑
2022年，全疆水泥需求大幅下滑，水泥銷售價格整體下降，而煤炭價格整體震蕩上行，均價遠(yuǎn)超同期。同時受油價等價格上漲影響，物流成本也持續(xù)增加，水泥生產(chǎn)成本較往年同期有較大增長，在量價齊跌、成本上漲雙向壓力下，水泥行業(yè)利潤下滑嚴(yán)重，預(yù)計下降幅度超過50%。從區(qū)域來看，南疆區(qū)域好于北疆，烏昌石吐、博州區(qū)域下降幅度尤為嚴(yán)重，部分企業(yè)已到虧損的邊緣。
二、2023年市場預(yù)測與行業(yè)形勢走向分析
從需求層面看，2023年水泥市場需求將穩(wěn)中有增。近日，自治區(qū)人民政府發(fā)布《2023年自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃》發(fā)布，2023年固定資產(chǎn)投資預(yù)期目標(biāo)為增長11%左右。重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在推進(jìn)，交通方面開工建設(shè)羅布泊至若羌鐵路、G30線星星峽至吐峪溝段改擴(kuò)建項目、輪臺機(jī)場以及溫泉、準(zhǔn)東等一批通用機(jī)場項目；加快建設(shè)G0711線烏魯木齊至尉犁、G219線溫宿至昭蘇等南北疆大通道；加快建成將軍廟至淖毛湖鐵路、奇臺江布拉克和巴音布魯克機(jī)場、烏魯木齊市繞城西線高速公路；加快推進(jìn)中吉烏鐵路等前期工作。水利方面開工建設(shè)瓦石峽水庫、沙爾托海水庫二期等重大水利工程和石峽、玉龍喀什、庫爾干、溫泉等一批大中型水庫工程建設(shè)以及建成莫莫克水庫、尼雅水庫等工程；持續(xù)實施大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造、大中型病險水庫（閘）除險加固、中小河流治理等工程建設(shè)。2023年基建有望繼續(xù)保持較高增長，將會對水泥的需求提供一定的支撐。
2022年，自治區(qū)房地產(chǎn)投資較2021年同期下降22.8%。但年底，多部門出臺利好房地產(chǎn)政策，烏魯木齊人民政府也重磅發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的22條措施》，就貸款政策、契稅補(bǔ)貼、公積金貸款政策、新建住宅規(guī)劃、交房政策、房地產(chǎn)開發(fā)、金融支持力度等多個方面重拳發(fā)力，從土地供應(yīng)到購房政策的全流程進(jìn)行信心提升和利好支持。隨著支持政策的逐步落實，房地產(chǎn)投資、房地產(chǎn)新開工面積隨之改善的可能性較大，進(jìn)而對水泥需求或有提振效果。
同時，之前因疫情擾動、項目資金不足等影響而未能落地的基建項目、房地產(chǎn)項目有望在2023年逐步開工建設(shè)，這將會支撐拉動水泥需求。
總的來說，2023年經(jīng)濟(jì)預(yù)期比2022年好，后疫情時代消費需求增加，房地產(chǎn)新政出臺對市場有刺激作用，政府基礎(chǔ)建設(shè)投入力度也將穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計2023年全疆水泥需求將穩(wěn)中有增，增長幅度在5%以上。
從供給層面看，多措并舉，供需關(guān)系趨于平衡。截止2022年底，全疆（含兵團(tuán)）共有水泥生產(chǎn)企業(yè)97家，其中水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)67家，熟料生產(chǎn)線75條，全部為新型干法生產(chǎn)線，全疆水泥熟料總設(shè)計產(chǎn)能7000萬噸，實際產(chǎn)能超過8000萬噸，水泥總產(chǎn)能超過1億噸，水泥需求約4000萬噸，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。2020國家工信部、國家生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好水泥常態(tài)化錯峰生產(chǎn)的通知》，對水泥行業(yè)常態(tài)化錯峰生產(chǎn)做出了明確的要求。2022新疆《關(guān)于下達(dá)2022至2023年水泥錯峰生產(chǎn)計劃的通知》，根據(jù)各區(qū)域的實際情況，調(diào)整錯峰停窯時間，平均錯峰停窯時間進(jìn)一步延長，水泥錯峰生產(chǎn)更科學(xué)、更精準(zhǔn)。同時，在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的背景下，各區(qū)域水泥企業(yè)加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)行業(yè)生態(tài)建設(shè)，根據(jù)區(qū)域?qū)嶋H產(chǎn)能和市場需求，實施區(qū)域小錯峰，動態(tài)調(diào)整開窯時間。另外，國家也出臺了一系列政策對能耗、碳排放等方面的約束。這將會使供需供給端得到一定程度的控制，供需關(guān)系將趨于平衡。
從價格和效益角度看，價格回升，行業(yè)效益有望復(fù)蘇。全疆水泥企業(yè)堅持常態(tài)化錯峰生產(chǎn)，加強(qiáng)行業(yè)生態(tài)建設(shè)，水泥市場基本保持供需平衡，在當(dāng)前生產(chǎn)成本高企的背景下，水泥價格繼續(xù)下滑可能性不大，預(yù)計水泥價格將有穩(wěn)步回升。今年以來，在政策和市場的雙重引導(dǎo)下，煤炭價格有所回落，價格將逐步回歸至合理區(qū)間，對水泥成本會有積極影響，行業(yè)盈利水平有望迎來復(fù)蘇。
總體來說，基建項目高速增長、房地產(chǎn)投資的回暖將對水泥需求提供良好的支撐，科學(xué)、精準(zhǔn)的常態(tài)化錯峰生產(chǎn)將使供需關(guān)系將趨于平衡。但行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能過剩的矛盾依舊存在，錯峰生產(chǎn)常態(tài)化、能耗、碳排放等一系列政策的推行有利于壓減過剩產(chǎn)能，優(yōu)化行業(yè)供給格局，但水泥企業(yè)在減碳降耗方面面臨的成本壓力有所增加，同時，燃料、原材料、維修、人力等成本將導(dǎo)致水泥的生產(chǎn)成本維持高位運行。預(yù)計2023年水泥需求穩(wěn)中趨增，價格有望恢復(fù)性上漲，行業(yè)效益水平比2022年將有所改善。
三、結(jié)束語
2022年是自治區(qū)水泥行業(yè)艱難的一年、不平凡的一年，也是難忘的一年。行業(yè)發(fā)展環(huán)境異常艱難，在疫情防控、固定資產(chǎn)投資放緩、建筑項目開工不足等一系列不利的因素的影響下，水泥需求量大幅下滑，成本居高不下，供需矛盾激化，行情持續(xù)低迷，全疆水泥產(chǎn)量下滑17.3%，行業(yè)效益下降超50%，行業(yè)多年苦心經(jīng)營的行業(yè)生態(tài)也受到了威脅。
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，是貫徹落實習(xí)近平總書記視察新疆重要講話重要指示精神和新時代黨的治疆方略、推進(jìn)新疆社會穩(wěn)定和長治久安的重要一年，國家和自治區(qū)相繼出臺了一系列助力經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的政策，建材行業(yè)將迎來恢復(fù)性的增長。全疆水泥企業(yè)應(yīng)堅定信心，加強(qiáng)行業(yè)自律、維護(hù)行業(yè)生態(tài)，堅持錯峰生產(chǎn)常態(tài)化，化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩與市場需求下行的矛盾，始終堅持行業(yè)利益高于企業(yè)利益，企業(yè)利益孕育于行業(yè)利益之中的價值觀，再創(chuàng)行業(yè)發(fā)展的新篇章。
